因为忧心时局，忧心党的前途，毛泽东(侯京健 饰)的失眠症越发严重，在杨开慧(菅韧姿 饰)的劝说下，毛泽东决定向陈独秀(李乃文 饰)请辞，暂时回湖南去做一些实践和研究工作，寻找农村和农民问题的答案。陈独秀同意毛泽东暂别中央，但却坚持认为党在现阶段的核心工作是要推动国共合作及发动工人运动，农村和农民问题并没有被纳入到党的核心工作中来。莫斯科的陈延年与赵世炎等几位中共党员相继回国投身革命。陈延年与陈独秀父子相见，分外生疏。中央决定派陈延年去广东，赵世炎去北京。北京政变爆发，中共中央利用这一时机，将二七惨案以来被捕的工会领袖和共产党人营救出狱，张国焘(孙坚 饰)夫妇意外被释放。张国焘怀着忐忑不安的心情去看望陈独秀，被陈独秀盲目信任，委以重任，失落许久的他心中再次燃起斗志。陈延年来到广州接任参加东征的周恩来(许敏 饰)工作，革命如火如荼地开展，却遇上周佛海脱党事件。周佛海去意已决，被广东区委开除出党。