回国后的向警予(战菁一 饰)回到老家见到两个孩子和蔡母，与蔡母吐露心声，葛健豪在儿子与儿媳的感情问题上态度开明，她表示理解向警予的选择，向警予也终于放下心中包袱，与三人依依惜别，全身心投入革命之中。董必武，陈潭秋，包惠僧，李汉俊等人相聚在毛泽东(侯京健 饰)武昌都府堤的住处，兴冲冲来找毛泽东的李达远远听到曾经的同志们正在谈论革命形势，共同庆祝北伐的胜利，已经脱党的他心中五味杂陈，默然离开。毛泽东随即携杨开慧(菅韧姿 饰)和儿子岸英来到李达住处，心中毫无芥蒂地与李达重叙别情，并把自己撰写的《湖南农民运动考察报告》请李达斧正，获李达赞扬。瞿秋白(何建泽 饰)在《向导》杂志刊发了这篇文章，却遭陈独秀(李乃文 饰)极力阻拦。陈延年和陈乔年对毛泽东的《湖南农民运动考察报告》十分钦佩，父子仨因此吵闹了一场，陈延年被派往上海工作。