革命危机四伏，远在板仓的杨开慧(菅韧姿 饰)十分思念自己的丈夫毛泽东(侯京健 饰)，常常深夜点灯写信，却无法寄出。上海那边，罗亦农出门参加会议，早已怀恨在心的贺治华夫妇为一己私利出卖了罗亦农。前去找罗亦农的邓小平因为晚到几分钟，躲过此劫，邓迅速将此事报告给了周恩来(许敏 饰)，周恩来立即组织营救。中央特科领导顾顺章派人查实原委，得知是何家兴，贺治华夫妇与洛克谈判未果，出卖同志。顾顺章迅速处决了何家兴，贺治华夫妇。因营救计划泄露，罗亦农在上海被处决，留下"慷慨登车去，相期一节全。残躯何足惜，大敌正当前"的绝命诗。