刚到上海的陈独秀(李乃文 饰)急忙追赶陈延年，陈乔年，可两兄弟已踏上轮船。陈独秀在码头见到了前来送别新民学会会员一行的毛泽东(侯京健 饰)，二人在陈独秀霞飞路的居所长谈，陈独秀表示自己会将《共产党宣言》的全译本寄给毛泽东学习。悄然回京的陈独秀潜入李大钊(张洪睿 饰)家，与李大钊和张国焘(孙坚 饰)等商议离开无处容身的北京。李大钊送陈独秀出城，在一辆骡车上，两位五四运动旗手相约建党，革命中心从北京转到上海。1921年7月的上海，共产国际代表马林提议建立全国性党组织并召开党的第一次代表大会，要求陈独秀与李大钊务必参加。李大钊和陈独秀却因各自有其他事务在身，分别派张国焘，刘仁静和陈公博，周佛海参加一大。毛泽东在北大图书馆辞别李大钊后，回到老家湖南韶山冲，他一方面脚踏实地地从实践中研究中国的实际问题，一方面动员家人走出去干革命，舍小家为大家。