孙科(王同辉 饰)从美国学成归来，投身革命事业。公元1911年2月12日，统治中国达267年之久的清王朝终于宣布退位了，从此，中国结束了几千年漫长的封建社会进入到一个新的时代。南京总统府办公室，孙中山(赵文瑄 饰)召集黄兴(梁冠华 饰)、胡汉民(辛柏青 饰)、汪精卫(陈笑非 饰)、廖仲凯等交谈，孙中山提出大清皇帝已退位，我必须实行自己的诺言，辞去大总统职务，推荐袁世凯(李建义 饰)为第二任临时大总统。孙中山与宋蔼龄(郑铮 饰)交谈，讲到辞去大总统后的个人志向，谈到广东人事变更，孙中山坚决反对自己的史长孙眉(薛山 饰)担任广东大都督一职。孙眉因没有当上广东大都督，来南京总统府和孙中山发火，孙中山晓之以情，动之于礼地劝说大哥，孙眉就是不理解，愤然离去。为了削弱袁世凯在北京的封建军阀势力，孙中山主张在南京建立政府，叫袁世凯到南京宣誓就职，曹锟的部下反对袁世凯到南京就职，发动了兵变，孙中山为了避免百姓遭受生灵涂炭，决定同意建都北京。宋蔼龄向孙中山报告，内阁人选名单中实权部门全被袁世凯的亲信占据；孙中山决定回乡祭祖。