1922年8月孙中山(赵文瑄 饰)在上海与李大钊(孙继堂 饰)相识，二人相见恨晚深切交谈，孙中山讲到为了促进全国统一，需要强有力的、纪律严明的政党，为此他准备着手改组国民党，提出联俄、联共、扶助工农，两人一拍即合，这是国共两党历史性的握手。在广州何香凝(扈茜茜 饰)与儿女廖承志、廖梦醒和已故朱执信(李升 饰)烈士的夫人，陈璧君(王彤 饰)共同商谈营救廖仲恺(石小满 饰)的办法，陈璧君怀疑何香凝反对劫狱是希望等到北伐军讨伐陈炯明(蒋恺 饰)失败时，再换取廖仲恺的生还，何香凝气愤之极，打了陈璧君一个耳光，何香凝带着一双年幼儿女来到陈炯明的司令部，告诉陈炯明用两个孩子做人质换回廖仲恺出去治病，陈炯明为了摆脱窘境，也为了面子，不得已释放了廖仲恺。1923年1月孙中山与苏联代表越飞谈判双方合作事宜。孙中山叫担任广州市市长的孙科(王同辉 饰)落实二十万军饷，孙科没有办到，父子双方产生争执，宋庆龄(朱媛媛 饰)婉言为父子调解。程天斗(张和平 饰)因在香港私自发行钞票被胡汉民(辛柏青 饰)拘押。中国共产党第三次代表大会在广州召开，陈独秀、李大钊、毛泽东(王霙 饰)、瞿秋白等参加了会议，会议的中心就是国共合作，完成民族赋予两党的重任。