袁世凯(李建义 饰)释放汪精卫(陈笑非 饰)收他为义子，武昌城被冯国璋(汪永贵 饰)放火焚烧，武昌沦陷，轰轰烈烈的辛亥革命陷入了南北对峙的局面。孙中山(赵文瑄 饰)乘船回国，在座舱内，孙中山和胡汉民(辛柏青 饰)、廖仲凯商议南北议和之事；船到吴淞口岸，黄兴(梁冠华 饰)、汪精卫、陈璧君(王彤 饰)和各界群众前去码头迎接孙中山。在孙中山住处，孙中山与黄兴、汪精卫、廖仲凯、胡汉民、宋教仁(严燕生 饰)等各位国民党要员交谈，并阐明自己观点，革命不达目的，根本无议和之言。十六年前被孙中山接生的孩子区小妹(霍思燕 饰)和她的姑姑历尽千辛，终于与孙中山相认，并被收留，安置在卫队，从此跟随孙中山参加革命。中华民国第一任大总统选举的那天夜晚，在上海宋嘉树(修宗迪 饰)公馆内，孙中山正在与宋嘉树畅想未来的共和国应该实行怎样的国体，并带领国人为了实现自己理想永远向前时，刚得到消息的宋蔼龄(郑铮 饰)、区小妹等点燃鞭炮，祝贺孙中山当选中华民国临时大总统。