1916年10月，孙科(王同辉 饰)已学成毕业，孙中山(赵文瑄 饰)命他回国效力。朱执信(李升 饰)带来黄兴(梁冠华 饰)病重的消息。孙中山前往探病，病榻前黄兴拉着孙中山的手，带着对革命的憧憬与世长辞。1917年4月，段其瑞借一次世界大战出兵欧洲之机和黎元洪(侯大力 饰)争权，张勋趁机挑动各省军阀自制。7月，张勋和康有为等人扶植12岁的溥仪复辟。孙中山准备南下广州组织扩法运动。临行前和庆龄去看望病重的宋嘉树(修宗迪 饰)，宋嘉树终于原谅了两个人。1917年7月25日，孙中山在广州成立军政府开始护法战争。由于桂系军阀把持财源，军政府的财政十分困难。孙中山意识到要想革命胜利，必须组建自己的军队。孙中山准备让陈炯明(蒋恺 饰)改编广州警卫军，二十个营，八千人建成护法军。广州督军莫荣新(郭昶 饰)杀害无辜，孙中山下令炮轰他的驻军。莫荣新一面假意请罪，一面买通刺客暗杀孙中山，暗杀行动被粉碎，但区兰(杨瑞霞 饰)在战斗中牺牲。1918年5月20日桂系军阀勾结北洋军阀，改组军政府，孙中山愤然辞职，再度返回上海。孙中山临行前嘱托陈炯明看好自己的革命队伍。返回上海途中，庆龄受到电报，宋嘉树因病去世。