1915年2月，袁世凯(李建义 饰)为了达到称帝的目的，向日本政府求助，日本政府便借机提出“二十一条”作为交换条件。孙中山(赵文瑄 饰)在国内的一片声讨之中发现李大钊(孙继堂 饰)的文章和自己很有共鸣。梅屋庄吉(田岛静仁 饰)请孙中山到自己家中，交给他黄兴(梁冠华 饰)托人从美国转来的蔡锷将军提供的有关“二十一条”内幕和推翻袁世凯打算的密码电报。宋庆龄(朱媛媛 饰)为孙中山翻译电报，胡汉民(辛柏青 饰)看着两人忽然觉得他们关系不一般。孙中山收到哥哥孙眉(薛山 饰)去世的电报，深为不能回国奔丧而感到痛心，胡汉民、陈其美(黄力 饰)和廖钟恺等人商议如何阻止宋庆龄和孙中山的感情发展。胡汉民来找宋庆龄谈，碰壁而回。宋嘉树(修宗迪 饰)收到廖仲恺(石小满 饰)的信，立刻发信称自己病重，让庆龄回上海。宋庆龄留信出走。孙中山急忙去追，在火车站孙中山追到宋庆龄，心灵的撞击使两人拥抱在一起。1915年5月9日，袁世凯签署了丧权辱国的“二十一条”，全国掀起了反日倒袁的群众抗议浪潮。胡汉民和朱执信(李升 饰)来说劝孙中山，请他不要和宋庆龄发展感情。这反而使孙中山在内心更加确定了对宋庆龄的感情。