道衍(刘威 饰)终于在紫云观找到建文帝和徐妙云(俞飞鸿 饰),可他明白永乐不会让建文帝活着的,故用计使建文帝和徐妙云分开,巧妙地保护了建文帝。就在徐妙云快要抓住时,突然出现了朱高熙,原来永乐早就知道道衍不会杀建文,就派高熙暗中相跟,务必要杀死建文。道衍把徐妙云带到乾清宫,永乐大喜过望,不料徐妙云心如死水,只得把她送到毓秀宫。建文帝一直是永乐的一块心病,派朱高熙四处搜捕,而此时的建文帝己沦为乞丐,使高熙对面相逢不相识。
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