葛诚(陈良平 饰)的死对燕王震动很大，他想葛诚本是他的心腹，多年来对他忠心耿耿，可连他这样的人都出卖了他，他觉得自己真要起事，把矛头对着朝廷和皇上，身边能有多少人死心塌地帮他呢？他请道衍(刘威 饰)施展法术，算算他有没有做天子的命。道衍作法以后，在沙盘上出现了“年交四十，髯过于脐，大事可成”的字样。朱棣(申军谊 饰)想到自己虽年交四十，但根本没有这么长的胡子，顿时万念俱灰。徐玉妃为了鼓舞朱棣的信心，趁朱棣酒醉熟睡时，剪下自己的头发接在朱棣的胡子上，朱棣醒来一看，自己竟然一梦之间已是长髯过脐，以为是天命相劝，于是坚定了造反的信心。事实上，朝廷方面正在步步进逼，原来他们备有两套方案，一旦张信(张朝理 饰)暗杀不成，立刻派官兵正面围剿，务必要一举除掉燕王。北平指挥使谢贵(老皮 饰)和布政使张丙(方野 饰)为贪头功、瞒着都督宋志，率领本部数千官兵抢先杀向燕王府来了。