周恩来(曲哲明 饰)告别邓小平等众留学生,回国投身革命工作。蒋先云(刘昱彤 饰)因入校成绩优异,受到孙中山(马少骅 饰)召见嘉勉。蒋介石(宋禹 饰)向孙中山透露蒋先云是共产党员,孙中山提醒蒋介石黄埔军校内不可出现反共思潮。毛泽东(王仁君 饰)把杨开慧(奚望 饰)及家人接到上海,并提醒她们严守安全纪律。陈独秀(王志飞 饰)不满意毛泽东积极推行的农民运动,二人渐生分歧。得知叶楚伧准备在浦江党部的成立大会上蓄意捣乱,毛泽东事先安排工人纠察队维持秩序。周恩来入职黄埔军校政治部。
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