陈独秀(王志飞 饰)见孙中山(马少骅 饰)未果，随陈公博(周建鹏 饰)赴惠州面见陈炯明，并察觉其叛变之意。陈炯明在广州发动武装叛乱，孙中山和宋庆龄(孙茜 饰)被迫撤到永丰舰。李大钊(董勇 饰)认为革命力量联合起来的时机到了。蒋介石(宋禹 饰)在上海拜黄金荣(宋业明 饰)为师，终于摆脱债主的追讨。中共二大在上海召开，毛泽东(王仁君 饰)因丢失开会地址，未能参加。会议通过建立民族统一战线的决议案，而不是所谓两党党内合作的决议案。抛弃一切的朱德(宋佳伦 饰)来上海拜访陈独秀，表达加入共产党的决心，被拒后旅德寻求真理。