又过了一个月，梅虹(赵柯 饰)在军区礼堂的舞会上遇到了周克明(郑晓宁 饰)。周克明风度翩翩地请梅虹下场，梅虹发现这位公安局长不但气质非凡，舞也跳得很好。交谈中梅虹了解到，周克明解放前曾是四川大学的高材生，内战爆发后才带兵打仗。周克明谈人生，谈理想，谈梅虹最纠结的“绅士”问题，一席话令梅虹听得如痴如醉。和周克明的相遇令梅虹久久不能入眠，她拉起肖万(杨志刚 饰)，感慨共产党的队伍里竟也有如此儒雅、有大将之风的长官。马登陆(姚安濂 饰)手下曾经的情报员杨生发一度探明了肖万与公安局往来的底细，如今司令员回巢，杨生发急着求见。肖万终于见到了朝思暮想的二叔，可一见面，马登陆就以梅虹父母和儿子的照片，向肖万发出无声的警告，肖万心中百感交集。肖万告诉马登陆，梅虹现已成功打入共军团伙，通过军区舞会，已经和公安局的周局长、部队的王政委相处融洽。很快，肖万的报告被“证实”，马登陆筹划着，就趁军区的舞会日，搞一场大爆炸！马登陆再次召见梅虹，梅虹正巧不在，肖万自告奋勇代替梅虹。便衣小刘(张宏伟 饰)见肖万随特务出了门，匆忙给周克明报了信，一路跟踪肖万上了山，并在途中留下了记号。谁知，小刘竟被身后埋伏的特务暗杀。马登陆窝点暴露，只好赶紧转移阵地。面对杨生发的审问，肖万眼见自己通共的嫌疑就要被坐实，突然灵光一闪，对着他反咬一口，声称导致段坛主(袁苑 饰)丧命的罪魁祸首就是杨生发。一眨眼，杨生发也被关了起来。