荣石(靳东 饰)致电竹木说借粮食，竹木自然不肯，荣石说那就抢。原来他已经想好用挖地道来抢粮食。荣石让赵政文(张凌烽 饰)跟张成武向竹木报告荣石已回承德抢粮食，并且是热河地下党情报组织的总负责人，还有一份地下党组织的名单。竹木独自一人找到荣石。竹木跟荣石来到容易咖啡馆，张一平(马文波 饰)跟姜彦(于金圣 饰)则偷偷在荣石住处找地下党组织名单，但是找不到。竹木猜不透荣石回承德的目的，决定留住荣石。叫荣石带自己手下去清除地下党。义勇军和张宏光(余建国 饰)的队伍会合。张宏光听说冯玉祥组建了抗日同盟军一事，非常兴奋，立刻就要率领队伍跟着一起去张家口。张宏光拿出一张照片，请张贺(陈颢文 饰)帮忙打听自己老婆孩子的下落，张贺看到那张照片的时候怔住了，因为吕良彪(陈龙 饰)也曾经给他看过这张照片。大家才知道张宏光就是吕良彪的父亲。一航十分矛盾和痛苦，吕良彪闯进徐家屠杀的镜头不断浮现在眼前，她无法原谅吕良彪。张宏光得知儿子当了汉奸之后，痛苦万分，跪倒在一航身后，想子债父还。一航没有动，她最终决定给吕良彪一次机会，让吕良彪投进抗日队伍里来。张宏光十分激动，如果吕良彪决心当汉奸，就一枪毙了他。结果被一直跟踪而至的清水全听到了。荣石想把吕良彪拉到抗日队伍里来，这样可以把吕良彪那个营拉过来做内应。荣石想了救吕良彪的办法。姜彦奉命枪决吕良彪。赵政文和张长武(孙尔辰 饰)跟姜彦提议拉吕良彪去城外枪毙。竹木认为荣石想趁此救走吕良彪，派人盯着荣石。姜彦将小人得志的形态表现得淋漓尽致，羞辱打骂吕良彪。他对吕良彪的态度引起了赵政文和张长武的不满，二人想拦住姜彦可是没拦住。就在姜彦要对吕良彪行刑之时，在路上截杀了前往承德去联络吕良彪的义勇军的清水赶到，吕良彪又一次获救了。姜彦傻眼了，吕良彪邪恶地盯着姜彦，姜彦吓得脸色发白。清水要带锦川和吕良彪杀张宏光跟徐家姐妹。他想让吕良彪亲手来杀死他的父亲张宏光，等吕良彪杀了亲生父亲后再告诉他真相，以此获得心理上的满足感。清水的变态心理让姜彦听了都不寒而栗，之后大病一场。