荣石(靳东 饰)暗示手下三天后招供，因为三天后他们会攻打承德。前线传来了消息，长城冷口商震部被日军击溃，二十九军腹背受敌，不得已撤往通县，长城各口守军均朝平津一带后撤，日军各部已经从各关口入关。竹木闻报大喜，荣石面如死灰。在最关键的时刻，日本人顶住了，而中国人没顶住。竹木收到秘电，荣石瞟到密电内容。但只认得汉字部分，猜测与冯玉祥有关。义勇军和国军正面部队前后夹击日军的最佳时机已经错过，攻取承德已刻不容缓。荣石、张贺(陈颢文 饰)、一航和杨烨(丁志勇 饰)一起制定了一个攻取承德的计划。二航看到荣石就跑，张贺说只有荣石才能解开二航的心结。锦川从荣家手下口中得知二航的遭遇，心痛不已。正紧锣密鼓地筹划攻取承德的时候，中日那边却停战了，双方正在秘密谈判。吕良彪(陈龙 饰)听张一平(马文波 饰)说停战，骂国军没血性。张一平叫吕良彪跟自己回承德。此时的吕良彪，却想尽量逃避战斗。张宏光(余建国 饰)得知停战协议后十分悲愤，和赵华(经超 饰)等人离开了二十九军，投靠傅作义去。一航在钢珠(刘炫辰 饰)那里拿到了钢珠特制的弓，并用纸条射给竹木叫他准备受死。计划即将实行，荣石对一航表示担心。杨烨收到了上级来电，停战协议生效，一部分日军已经提前一天退回热河。如果义勇军攻下了热河，必将被退回的日军包抄合围，会被日军吃掉。为保存实力，上级命令他们立即停止行动。然而这边行动已经开始了，停不下来。荣石首次情绪失控。如果行动停止，一航会陷入重重包围中，将没有生还的机会。一航要射杀竹木，清水在暗处埋伏。此时红色信号发出，行动取消，一航知道自己深处险境，赶紧逃跑，清水追赶一航。荣石决定独自前去接应一航并叫杨烨出城通知张贺停止行动。二航得知姐姐身陷险境，立刻冲入城内。