黄蓉(周迅 饰)和郭靖(李亚鹏 饰)躲进密室疗伤，此时正值完颜洪烈(鲍大志 饰)和杨康(周杰 饰)盗取《武穆遗书》逃到此处，重伤的郭靖得知《武穆遗书》已落入贼手，气血逆流，黄蓉好言相劝。如果在疗伤过程中再动真气郭靖将性命不保。全真派程瑶迦(任袁媛 饰)与陆冠英(黄翀 饰)在酒馆相遇，不料两人都在同时寻找郭靖，并于侯通海(王文升 饰)刀剑相对，幸而遇到全真派的尹志平(李伟 饰)，才躲过一场性命之忧，谁知尹志平也是前来找寻郭靖的。当尹志平得知陆冠英为黄药师(曹培昌 饰)的徒孙并出恶言相辱，两人大打出手，程瑶迦左右为难因出剑帮了落为下风的陆冠英而得罪了师兄尹志平。傻姑(黄小蕾 饰)赶来，用自己仅有的三招碧波掌打了梁子翁(杨念生 饰)，梁子翁以为傻姑装傻，再出狠招，这一切都被密室中的郭、黄二人看在眼里，就在傻姑乞求黄蓉之时，一个武功高强的蒙面人出现。