杨康(周杰 饰)问母亲:爹爹对你很好,为什么你却从来没笑过?包惜弱(何晴 饰)不答,要他放了穆易父女。完颜洪烈(鲍大志 饰)要灵智上人(诺日布 饰),梁子翁(杨念生 饰)、沙通天(李义华 饰)、欧阳克(修庆 饰)、彭连虎(崔永 饰)等去盗窃岳飞临终前写的一部抗金御敌兵书,以利大金统一天下。郭靖(李亚鹏 饰)被大蟒咬伤,吸之血方逃脱。包惜弱放走穆易父女。原来,穆易就是失散十八年的杨铁心(丁海峰 饰),包与之大泣而拥,并说杨康就是他的儿子。杨康不信,包以死谏之。完颜洪烈发现母子有异,狂暴不已。梅超风(杨丽萍 饰)从梁子翁手中救出郭靖,黄蓉(周迅 饰)认出她原来是父亲的徒弟。