阴险狡猾的渡边(安泽豪 饰),极力拉拢李英杰(张竞达 饰)和吴胖子(马捷 饰),以便他们发挥更大的作用。李英杰不动声色地应付,吴胖子却献媚讨好渡边。渡边为收买人心,虚情假意地到医务所,看望负伤的日军士兵,博得士兵们感激。暗中却命令医务所长,对重伤的士兵,不必再浪费资源,停止救治。为进一步摸清八路军行动,渡边决定成立特务队,命吴胖子四处征召探子。孙勇(杨舒枫 饰)约吴胖子喝酒,意外得知这一消息。为尽快摸清敌人下一步行动方案,方向明(李立 饰)化妆来到榆树镇情报站,详细了解情况,并约老同学常慧美(钱迪迪 饰)会面。二人相见,无限感慨,各自述说近况。