罗艺(王建新 饰)斩杀麻叔谋(周仲 饰)并非真意,这不过是他和儿子罗成(张翰 饰)设下的计,杀杀麻叔谋的威风。麻叔谋死罪虽免,活罪难逃,最终被重责五十军棍。宇文化及(徐少强 饰)不放心麻叔谋,又担心罗艺放走伍云召(李东翰 饰),就让宇文成都(陈昊 饰)带兵前往南阳关,增援麻叔谋,挟持罗艺。罗艺暗会伍云召,让伍云召做足准备,突围之时必然放他们出关。正当麻叔谋被架空之时,宇文成都赶到南阳关,众人议好围攻南阳关之计,罗艺暗中让罗成知会伍云召。伍云召收到来信,得知宇文成都也来围守南门,伍云召为不连累罗艺等人,打算就从麻叔谋围守的东门突围。南阳城众将士准备突围,伍云召却下令只带妻、子突围,不连累城中将士百姓。此时,伍云召夫人为不牵绊伍云召,自刎而死,伍云召带着襁褓中的儿子直奔罗艺守着的北门而去,伍云召欲将儿子托付给罗艺,只身突围,罗艺见伍云召赴死之心,便故意将婴孩还给伍云召,以激他的护子之心。伍云召知罗艺用心,悲情上马,冲出麻叔谋围守的东门。宇文成都闻声赶来追杀伍云召,不料半路杀出扮成关公的罗成、以及假扮周仓的朱灿等人,他们协助伍云召顺利逃出宇文成都的追杀。麻叔谋怒火中烧,查出假扮周仓的朱灿乃是朱家庄人,便下令血洗朱家庄。伍云召将儿子托付给朱灿,前往凤鸣关投靠岳父李子通。伍天锡(刘冰峰 饰)得知南阳关被困,叔父伍建章(郭军 饰)被杀,遂携众兄弟冲向南杨广(富大龙 饰)。朱灿回到家中,见全村人被屠杀,悲愤至极,朱灿加入伍天锡的陀螺寨,伍天锡、雄阔海(黄永刚 饰)、朱灿等人举旗造反,杀向南杨广。