老瞎子(倪大红 饰)回忆起两岁女儿被拐的1963年，就是在宁阳到哈城的火车上，老瞎子在这趟火车上苦苦追寻了三十二年，到后来眼睛都哭瞎了，可他永远忘不了人贩子身上的味道，以及那个女人脸上那一块大黑斑。
汪新(白敬亭 饰)听了老瞎子描述的体貌特征，和他见到的人贩子刘桂英(李勤勤 饰)一模一样。汪新对老瞎子好言相劝，发誓要把人贩子抓住，相信她女儿现在生活得很好，马魁(丁勇岱 饰)也劝老瞎子好好活着。马燕(金晨 饰)想辞职做生意，马魁坚决不答应，她就以绝食相威胁，汪新和马健都替马燕求情，马魁根本不信，认定马燕在演戏。
马魁和汪永革(刘钧 饰)家住对门，汪新陪汪永革出去散步，马魁来家里看马燕，马燕躺在床上装病，马魁假装离开，马燕急忙爬起来吃东西，结果被马魁逮个正着，他还是不同意马燕做生意，马燕向汪新大吐苦水，汪新想出一个好办法。
汪新把两家人叫到一起投票表决，马燕胸有成竹，她给马健买了一双新鞋，让马健投她的支持票。汪新支持马燕辞职做生意，马健临时倒戈站在马魁一边，马燕才知道马魁对马健软硬兼施，马健迫不得已投了反对票，马魁事先还做通了汪永革的思想工作，汪永革答应支持他，可最后投票的时候汪永革弃权了，他只说了一句“京九铁路要通车了”，然后就进屋了。
这次投票结果二比二，马魁很生气，拉起马健就回家了。当天夜里，汪新陪马燕来找马魁谈判，马魁就是不肯松口，汪新知道马魁有顾虑，他保证不会让马燕受一点苦，马魁才肯做出让步，马燕和汪新开心地合不拢嘴。
牛大力(刘冠麟 饰)和助理坐软卧回宁阳，他们有吃有喝，谈笑风生，同车厢的老干部看不惯，就和他们发生了激烈的争执，乘务员闻讯前来调解，老干部一口咬定牛大力没有做软卧的资格，乘务员给他解释了铁路新规，老干部不依不饶。
姚玉玲(姜妍 饰)在隔壁软卧，她听出牛大力的声音，就过来看热闹。姚玉玲和牛大力多年未见，他们到过道叙旧，姚玉玲得知牛大力至今未婚，劝他早点成家，牛大力得知姚玉玲当年离开他是为了嫁给贾金龙(李乃文 饰)，心里很不是滋味，姚玉玲欲言又止，最后只说了一句“她永远记着牛大力的好”，就回到自己包间，牛大力心里五味杂陈。
汪新和马魁也乘坐这趟车，正好碰到当年在火车上因误会起争执的一对男女，他们不打不相识，不但成家了，有了一个七八岁的儿子，还给儿子取名“绿皮”，他们俩想请汪新和马魁吃饭，汪新和马魁也替他们高兴，马魁悄悄提醒汪新尽快要个孩子。
马魁突然座位下面的包不见了，没想到弱弱(石云鹏 饰)给他送来，弱弱提醒他看好自己的包，弱弱把心里话一股脑讲出来，他从监狱里出来以后学了裁缝手艺，现在也能自食其力了，汪新和马魁看到弱弱变得自信，坚强，心里别提多高兴了。
一个小男孩从老瞎子身边走过，他看老瞎子可怜，就给他一个白馒头，老瞎子突然闻到一股人贩子熟悉的味道，他向小胡(曹璐 饰)报告此事，小胡通知了汪新，汪新来到小男孩身边，给他一桶饮料，小男孩旁边的妈妈捂得严严实实，汪新给她一桶饮料，那个女人始终不肯露出真面目，汪新向马魁汇报此事，老瞎子认定那个人就是人贩子的味道。
女人带着小男孩下车，马魁和汪新紧随其后跟着他们，他们来到一家面食店，马魁让汪新盯紧那家店，他到对面馒头店了解情况。紧接着马魁就和当地警方取得联系，民警查到面食店老板叫朱月珍，家住一百多里地意外的三道沟，汪新担心夜长梦多，想现在就赶往三道沟。
马魁和汪新连夜来到三道沟，打听到朱月珍原名叫刘桂英，曾经顿过几年监狱，有蒸馒头的手艺，三年前，刘桂英的丈夫去世了，她就带着儿子和女儿离开了。汪新确定了刘桂英就是人贩子，让当地警方把她抓走了。