二郎神(焦恩俊 饰)答应三圣母(朴诗妍 饰)和沉香(曹骏 饰)在梦中见一面,但要规劝他放弃救母的想法,否则他将一步步走向死亡。在梦中,三圣母见到了自己日思夜想的儿子,并通过沉香感应到刘彦昌(刘小锋 饰)对自己的思念,她百感交集。沉香心中更加坚定了救母的决心,他认定首先要找到母亲的被关押处,接着还要了解宝莲灯的用法。嫦娥(颜丹晨 饰)怀疑圣母有难,来到华山想探之真情。二郎神变成三圣母的模样,骗过嫦娥,嫦娥放心离去。沉香用计逃出二郎神设下的屏障,踏上了救母之路。二郎神没有想到,懦弱的沉香居然有这么大的救母决心,他带着哮天犬(陈创 饰)急忙追了上去。刘彦昌追上沉香。哮天犬突然出现,奉二郎神之命来捕杀沉香,但几次都被沉香包袱里的宝莲灯挡住。打斗之中,他们惊动了正在睡觉的牛魔王(吴国华 饰),牛魔王踢飞了哮天犬,打倒了刘彦昌,捉走了沉香。刘彦昌急忙召唤小龙女。牛魔王将沉香带到铁扇公主(马丽清 饰)的芭蕉洞,准备吃掉他。二郎神牵着哮天犬来到洞口。