因为鬼子防守严密,他们不好从正面潜入,周卫国(文章 饰)便让士兵们拉绳索从日军的头上偷偷绕到后面,一举打掉了鬼子的迫击炮,成功的打退了日军的进攻。日军的进攻全面展开,战斗打得异常艰苦,张治中(何政军 饰)亲自到前线慰问周卫国所在的团,当得知周卫国的团长和副团长都已阵亡后张治中任命周卫国为522团团长,并提升他为上校,让他奋勇杀敌,报效国家,周卫国谨遵使命。1937年11月11日,日军攻占青浦,南市中国军队撤出阵地,上海宣告沦陷,周卫国所在的522团改为独立营,受命担任第九团军后卫营,掩护全军后撤。在保证大军都已撤出阵地后,周卫国才下令士兵们撤出,在路上,他们看到到处是国军的尸体和伤员。还没走多远,侦察兵便报告说日军先头部队已经追上来了,在得知鬼子的先头部队只有一百多人后,周卫国很是气愤,日军一百多人追着国军几十万人跑,太窝囊了,当即决定,沿路设伏,消灭掉鬼子的这股部队。晚上,日军的先头部队果然赶来,周卫国带领士兵们成功将鬼子的这股部队全部歼灭。不久,独立营赶到昆山战地医院,在那里,周卫国识别出一股正要渗透入国军的日军,他们穿着国军的衣服,以小分队的形式渗入国军的各个部队中.在消灭掉这股狡猾的日军后,他们向苏州进发。周卫国完成阻击任务,率部撤离,途径苏州老家。周卫国看到了正在劳军的父亲周继先(王奎荣 饰),父子两人在战火中重逢,两人均是感慨万千。父子两人刚刚相聚,转眼便将分别,临走前,周继先留给他一幅血书:倭寇驱尽日,吾儿还家时!并嘱托周卫国好好报效国家,抵抗外辱。周卫国含泪告别父亲。此时的南京城也已经风雨飘摇,正被日军大举包围着,在南京的地下党准备撤出南京,临行前,刘远(潘泰名 饰)去女中找萧雅(朱杰 饰),劝说萧雅随他一起离开南京,但萧雅为了等周卫国的到来,没有随他一起走。周卫国所部被扩编为预一团,周卫国任团长,并被派驻栖霞山阵地!临行之前,周卫国被批准可以给萧雅打一个电话。在通讯室,阔别两年之后,周卫国终于再次听见了萧雅的声音。可是没说几句,电话线路便断掉了,两人只能通过接线员传递各自的话。周卫国只能简单地嘱托萧雅保重,最后时刻,周卫国向萧雅讲述了当年那个事情的答案:男孩子转身离去,只因想买更多的鲜花,得到更多的吻。说完,挂断了电话。萧雅听到周卫国说出这事,愣住了。她一下子明白了,周卫国之所以讲出两年前这个小故事的答案,很可能是觉得自己这次上战场便回不来了。不禁泪如雨下。在南京最高指挥官唐生智“誓与南京共存亡”的命令下,这支疲惫之师开始了坚苦卓绝的南京保卫战。周卫国被派往某步兵团担任团长,该团一营长竟然是黄埔时期的好友和同学方胜利(孙晨耀 饰)。两人久别重逢,都是感慨万分。周卫国还认识了方胜利的警卫员徐虎(乔鹏樾 饰)。周卫国十分喜欢徐虎憨直的性格,徐虎也极其佩服周卫国高超的指挥作战能力。当即周卫国便和方胜利要了徐虎作为自己的警卫!全团士兵集结完毕,周卫国命令立刻出发,赶赴城外阵地。这时放心不下的萧雅独自跑到军营,来见周卫国,即将赶往前线的周卫国,匆匆和萧雅做了道别,并送给萧雅一把小手枪,让她以防身用。两人依依惜别。周卫国率部赶到阵地后,看到栖霞山阵地一片狼藉,驻守栖霞山阵地的758团国军已经损失殆尽,周卫国便命令送758团国军伤员下去,同时立即展开对日军的阻击。在日军的指挥所,日军陆军大将松井石根(马国庆 饰)向他的部下问计,如何才能攻破南京的守军,进入南京。此时已经担任日军特种部队指挥官的竹下俊(浅野长英 饰)(耿长军 饰)向总指挥官松井石根建议:利用自己的特战队秘密潜入,与外围主力里应外合,奇袭光华门。