枪杀吕宗方(卞涛 饰)的人——马奎(范雨林 饰),很快被政保的人抓住,在审问中马奎交代,除掉吕宗方是军统的密令,因为吕是中共的人。余则成(孙红雷 饰)震惊至极。吕宗方死后,刺杀李海丰(石文中 饰)的行动暴露了。余则成陷入了孤军奋战的尴尬境地,自己的身份、方向都陷入了迷雾。他在留与走之间矛盾着,但真心抗日的他最终还是单枪匹马锄掉了汉奸李海丰。本以为可以功成身退的余则成,被转移到了军统南京站,授予嘉奖。为了了却吕宗方生前遗愿,余则成只身来到陕西会馆,却发现吕宗方早就安排左蓝(沈傲君 饰)在那等候他,意图策反他加入中共。正当余则成因为自己与左蓝身在对立阵营而踌躇不安的时候,暗杀李海丰的事情败露为他遭来杀身之祸,幸好被中共的人救回...