温达(金志洙 饰)(罗人友 饰)得知有叛乱发生，自愿带兵出征迎战。高建(李知勋 饰)派人除掉高尚哲(尹柱满 饰)，以免泄漏海慕蓉(崔有华 饰)是新罗间谍的真相。高尚哲的死，使得高原表十分气愤。温达在战场上奋力厮杀，打赢了杨策的军队。由于沙夫人(黄英熙 饰)十分担心温达的安慰，她寝食难安，甚至还吐了血。海慕蓉写信想骗平冈公主(金所泫 饰)来见自己，然后趁机杀害平冈公主，可平冈公主根本没赴约。
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