锦衣卫褚思镜(黄轩 饰)隐藏身份前往辽东调查出现的怪病，当地千总派鞑官伯颜(吴樾 饰)随行。两人深入宁海堡，发现病患虽是风寒症状，但身上却有鳞片化症状。褚思镜调查中发现行踪诡异的乌暮岛民，于是连同伯颜凫水潜入乌暮岛。
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