没得到答案的周游(大鹏 饰)转身欲走，韩冰(刘威葳 饰)突然问起周平原的近况，见周游没有回答，韩冰讲起年轻时在林场的生活。1995年的双塔市有一个东风林场，那年林场的“先进个人”荣誉称号的获得者是吴德水，吴德水因此当上林场最年轻的科长。吴德水在林场有两个兄弟，一个是丁永利，另一个是周平原。社会青年罗和尚(徐白晓 饰)通过丁永利的关系从林场偷盗过几次木材，当时的木材价格居高不下，罗和尚不仅自己发财，还纠集了一帮兄弟跟他一起干。当罗和尚再次找到丁永利时，丁永利不愿再给他帮忙，罗和尚知道丁永利顾忌吴德水的身份便给予丁永利丰厚的报酬，他还给吴德水和周平原也准备了同样的好处费，拿到钱的丁永利表示这是自己最后一次帮他。还有一周就要去当兵的雷公(邢佳栋 饰)在林场当临时工，作为姐姐的韩冰给雷公送毛衣时，雷公问她是不是在跟吴德水处对象，韩冰没有承认。得到北京医学院特招名额的周平原想要带着儿子周游离开，吴德水劝周平原不要离开，他还许诺等自己当上林场场长会给周平原安排一个好工作，去意已决的周平原不为所动。丁永利给吴德水拿来两张电影票，吴德水拿着票邀请韩冰，韩冰虽然表面上并不热情，内心却十分欢喜。在林场守夜的雷公发现罗和尚等人，原本想好言相劝的罗和尚没想到自己遇上的是正直倔强的雷公，十分不爽的罗和尚带着手下跟雷公打了起来，寡不敌众的雷公被打倒在地，就在罗和尚准备痛下杀手的时候，吴德水带着韩冰赶到。吴德水让罗和尚先走，没拉到木材的罗和尚不肯善罢甘休，不想让事情闹大的吴德水只能一边放话威胁，一边承诺会给罗和尚好处。罗和尚走后，韩冰看着几乎被打得毁容的雷公十分伤心，吴德水让雷公以后跟着自己混，他也会照顾韩冰。第二天吴德水叫丁永利到办公室，见面后他二话不说就扇了丁永利一巴掌，十分气愤的丁永利觉得大哥吴德水当了官之后就不再关心兄弟的死活，吴德水指责丁永利勾结外人偷林场的木材是吃里扒外，同在办公室的周平原拦在两人之间。盛怒之下的吴德水撵走了丁永利和周平原，自此三兄弟各奔东西。封山育林的政策出台后林场就地解散，吴德水身边也只剩下几个林场的老人，丁永利虽然跟罗和尚走得很近，但他的身上还是有林场人特有的仗义。重情义的丁永利答应帮吴德水找人绑架范晓媛(刘亦然 饰)，为此罗和尚跟丁永利发生了争吵，罗和尚不希望丁永利再跟吴德水产生瓜葛，丁永利的徒弟狗尿苔(郭涛 饰)当时也在现场。周游走后韩冰约乌娜吉(曾美慧孜 饰)见面，乌娜吉讲述了自己跟周游相识的经过，韩冰觉得乌娜吉可能喜欢上了周游。根据韩冰的话，周游到老城区寻找罗和尚，此时老七(张林 饰)的尸体正好被开车给狗肉馆送狗的司机发现，接到报警的李慧炎(段奕宏 饰)跟任邢军(张国强 饰)等人赶往现场。李慧炎看到在现场围观的周游，他问周游何时回北京，周游不愿接茬。周游似乎在围观的人群中看到了白石舟(郑楚一 饰)的身影，可转身就不见了那人的踪迹。狗肉馆的老板是丁永利和罗和尚，丁永利以前也是只拿分红不管事儿，所以作为狗肉馆法人的罗和尚被带回警局配合调查。司机交代自己只在送狗的途中停车去吃了一碗面条，而面馆跟狗肉馆相隔不过十公里。周游到狗肉馆附近的按摩店做足疗时打听消息，得到小费的女技师告诉他，罗和尚跟丁永利在丁永利死前蹭发生过激烈的争吵。在屠宰场里四处查看的范晓媛看到了一块石碑，在石碑旁边还贴着三个男人的照片。石碑前被摆成类似祭台的样子，台子上放着的是三个广口瓶，其中两个瓶子里分别装着一双眼球和一条舌头，这让范晓媛十分惊恐，而白石舟正在暗处看着范晓媛。