为了薛环(石悦安鑫 饰)的前程，卢凌风(杨旭文 饰)忍痛将薛环送往宠念寺修文习武。雍州长史杜铭(牛北壬 饰)和将作少匠宇文慕恺(于诚群 饰)，陪着日本、新罗、康国和渤海四国使臣参观参天楼，众使臣得知参天楼之上还有天外天。大唐圣人站住天外天，宣布在数日后的中秋之夜，举办一场幻术大会庆祝参天楼落成。
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