吴邪(曾舜晞 饰)被二叔戏耍,在吴山居查看爷爷的笔记,浑浑度日。一天,金万堂手持吴三省(范明 饰)给的凭条,来找吴邪要一个花瓶。吴邪找到花瓶,将花瓶摔碎,发现一个DV。吴邪打开DV,是吴三省前往西王母(王霖霞 饰)宫前所录。吴三省讲述了西沙海底墓的一些真相,直言一直将吴邪当作亲侄子,并叮嘱他比鬼神更可怕的是人心。王胖子(成方旭 饰)带着张起灵(肖宇梁 饰)来找吴邪,二人决定帮张起灵找回记忆。他们辗转联系到楚光头(司徒晓海 饰),得知张起灵是在巴乃被陈皮收入麾下,还拿到一张来自张起灵巴乃居所里的照片。吴邪和王胖子带着张起灵前往巴乃,在当地向导阿贵(张浩 饰)家,看到了多年前文锦考察队照片,同时王胖子对阿贵的女儿云彩(鞠可儿 饰)心生好感。另一边解雨臣(刘昱晗 饰)和霍秀秀(刘若嫣 饰)在新月饭店见面,霍秀秀告诉解雨臣,她在录像带中一无所获,只看到一个女人在地上爬。王胖子花重金询问阿贵当年考察队的情况,次日三人来到张起灵曾住的吊脚楼。