黄子诚(魏大勋 饰)放心不下姚瑶(李一桐 饰),一直在暗中跟踪保护着她。周哲一(王阳 饰)发现黄子诚在跟踪,命令姚瑶杀掉黄子诚,万般无奈下姚瑶只能对着黄子诚开了枪。最终,姚瑶带着研究样本顺利回归夜雾,在余先生(汤镇宗 饰)眼中,姚瑶成为了一名坚定的夜雾间谍。另一边,隐藏在研究所的间谍“边博士(侯长荣 饰)”已经暴露,被国安缉拿归案。边博士这才意识到,他早已被国安盯上,夜雾此次窃取的样本和研究资料也早已被国安替换。高天阳(韩庚 饰)预料到夜雾会再次找边博士确认样本和研究资料的真实性,于是拿出U盘放在边博士面前,要求边博士把U盘里的这份研究报告发给夜雾,协助姚瑶获得余先生的信任。此时黄子诚在医院醒来,原来他早已猜到余先生不会完全信任姚瑶,姚瑶必须用行动获得余先生的信任,于是黄子诚穿上了防弹衣,和姚瑶一起在夜雾面前表演了一出戏码,坐实了姚瑶的“潜逃间谍”身份。几个月过去了,姚瑶已经成功打入特工任务总部,顺利拿到了哲阅向特工任务输送用户资料的证据。而黄子诚则完成了自己的梦想,加入了国安局。