长安城中，元彻(金珈 饰)收到了萧玉(黄梦莹 饰)伪造的宇文玥(林更新 饰)的来信，虽然字迹与遣词造句都是宇文玥的风格，但却不难看出是伪造的，伪造之人想来也没打算瞒过他。东方忌(侯岩松 饰)在燕北布下了不少谍者，自然知道这封信上的内容不属实，但他知道元彻志在天下，只是没有一个出兵的合适由头罢了，这封信就正好给了他这个理由。闻言，元彻不再犹豫，决定出兵燕北。美林关，宇文玥这段时间与燕北军有过几次小规模的战斗，都以少胜多，斩杀了对方将领。燕洵(窦骁 饰)狂怒反击，把宇文玥安插在燕北的谍者残杀殆尽。其中就有庄青一家，庄青是听从宇文玥的命令才去燕北境内的，现在庄青夫妇已死，只剩下两个孩子跟着月九(孙毅 饰)逃亡，宇文玥决定亲自去把他们接回来。天上下着蒙蒙细雨，楚乔(赵丽颖 饰)撑伞走在林间，不久后到了一座山神庙，她信步走进去，宇文玥与大批月卫正围坐在一起吃火锅。看到楚乔出现在门口，月卫识相地退出去。宇文玥慢条斯理地将菜放进火锅里，邀楚乔进来一起吃。楚乔在他对面坐下，询问他此行目的。宇文玥见她一来就直截了当的表明来意，心中不快，告诉她反正不是为了她来的。楚乔闻言心中有了笑意，宇文玥屡打胜仗，听说美林关的世家小姐都对她垂青不已。宇文玥抬眼看她，说自己眼光不好，肤白貌美的世家小姐看不上，而他能看上谁，对面的人心知肚明。楚乔豪迈地直接拿起酒瓶喝了起来，宇文玥提起秀丽军与她的处境，楚乔不愿示弱，只说是内部摩擦，哪个机构内部没有摩擦呢，就是他宇文玥也不是一直都顺风顺水的，还不是几经沉浮，才到了如今的地位。听说宇文玥收服了往生营，又为谍纸天眼增加了一大助力。楚乔话虽如此说，但却没有丝毫赞赏之意。好不容易见面，宇文玥不想与她针锋相对，告诉她自己此来只是办些私事。宇文玥知道燕洵此前已经给楚乔下了聘礼，语气颇为酸楚地问她下次见面是不是就要叫燕王妃了，楚乔不欲作答，宇文玥也并不想知道答案，他利落地起身就走。楚乔紧握了下手中的残虹剑，起身追了出去，她与宇文玥分属对立的两大阵营，他日战场相见必不可免，楚乔希望到时宇文玥不要手下留情。宇文玥直言不讳地告诉她自己做不到。楚乔在心中默默地叹口气，不妄则不动，亦不会痛苦。如果不妄动就不会被刺痛，那宇文玥在楚乔这儿早已被刺的千疮百孔了。看着宇文玥寂寞离去的身影，楚乔久久地站在原地眉头紧蹙。燕洵得知宇文玥在秀丽山见过楚乔的消息，震怒。程鸢(胡春勇 饰)趁机挑拨，经历了这么多事，楚乔已经不是当初的那个她了，如今元彻又出兵燕北，程鸢提醒燕洵多加防备。面对程鸢的挑拨，燕洵不以为然，他知道楚乔不会背叛自己。但程鸢担心的并不只是楚乔，宇文玥的威胁也不容小觑。自从宇文玥来到美林关，将这里治理的井井有条，打退了燕北大军的多次进攻，他的存在是燕北的一大威胁。燕洵闻言，下令集结所有燕卫，追杀宇文玥。与此同时，元彻率军到了美林关外，元嵩(牛骏峰 饰)早已等候多时。他心地善良，不忍再起战争，本来双方已经积极议和，元嵩不明白为什么突然又要发起战争，一旦打起来，吃苦受罪的只会是无辜百姓。但元彻心意已决，元嵩说什么都没用。元嵩见势，绕过元彻以瘦弱的身躯挡在数十万大军面前。最终元彻大军在距离美林关五十里的地方安营扎寨，元嵩明白如果宇文玥回不来，元彻大军必当扫荡燕北大地。如今北方蛮人入侵，大梁虎视眈眈，如果大魏和燕北再打起来，天下就彻底乱了。是夜，月凉如水。宇文玥带人连夜奔袭，路过一处树林停了下来，常年生活在生死边缘的人对危险有着本能的感知。燕洵早已在此等候多时，暗箭齐发，宇文玥与月卫抵抗一番，逃进了林子。程鸢与燕洵兵分两路，他得到宇文玥逃进树林的消息，特意命人在一处开了口子，同时让人即刻前往秀丽山假传燕洵口谕，说是秀丽军造反，要捉拿楚乔回红川城问罪。程鸢早在秀丽军中安插了奸细周安，正好让他将消息传给宇文玥。程鸢手下的江腾(黄雨权 饰)担心燕洵知道了会怪罪程鸢，但程鸢并不在意自己的生死，他只知道有楚乔在一天，燕洵就下不了伐魏的决心，迟早有一天会死在宇文玥手里。程鸢活着最大的愿望就是为死在魏军手里的家人报仇，为此，不惜一切代价。周安顺利地找到宇文玥，他自称是秀丽军统领，而原统领贺萧(阮圣文 饰)已经战死。他将秀丽军被诬陷私通敌首，楚乔即将被带回红川城问罪的消息告诉宇文玥。宇文玥不会轻易相信周安的一面之词，周安显然也知道这一点，他动之以情，表明自己已经说多了，违背了楚乔的意愿，楚乔是不愿宇文玥陷入危险之中的。