日军败象已呈。毛泽东(王晖 饰)调整战略，明确提出八路军、新四军逐步改游击战为围困战、运动战，确立主力兵团正规战观念，准备将敌人完全驱逐出去。刘伯承(杨均柏 饰)认为是八路军历史上一次伟大转型。八路军部队发动夏季攻势，共占领了三十三座县城，面积达六万八千平方公里，歼敌六万八千余人，且打开了晋南、豫北、豫东、豫西的门户，打通了各解放区的联系。刘伯承女儿华北被特务暗杀。邓小平(史鑫 饰)返回延安。波茨坦公告发布，达成对日最后通牒。毛泽东发表《对日寇的最后一战》,提出最后战胜日本侵略者及一切走狗的时间到来了。蒋介石(沈保平 饰)担心毛泽东抢地盘。毛泽东当仁不让，发出一系列指示。朱德(陈牧扬 饰)(陈大伟 饰)、彭德怀(李宗全 饰)一天内连发七道命令，全面开展对日作战。刘伯承、邓小平也联合八路军前方参谋长滕代远(周晓海 饰)发令，明确围绕太原、沁源、开封、新乡、归德、石家庄等重点城市和区内铁路线展开全面反攻。命令一到，全区行动。一二九师师部所在地赤岸村沸腾了，广大群众纷纷报名参军参战；裴勇(杨轶然 饰)挑选了二百多人的敢死队，对区域内据点采取强攻；欧阳春(李君峰 饰)瞄准日军车站展开攻击。