朱利安(Todd·Lasance 饰)(托德·拉桑斯 饰)是一个嗜血狂魔,此人如若活在世上,将会给人类带来一场浩劫。斯特凡与达蒙一合计,决定除掉朱利安。想要除掉朱利安,还需过莉莉这一关,莉莉复活朱利安之后,一直偏护朱利安,她被私心蒙蔽了双眼,深陷其中无法自拔,看不到事实的本质,一心认为朱利安对人类无威胁。 斯特凡与达蒙邀请莉莉上门做客,莉莉喝下含有马鞭草的酒水,两眼一黑昏死过去,等到她苏醒过来的时候,发现自己被绑在椅子上,无法动弹。斯特凡开始向她讲述百年之前朱利安的所作所为,包括瓦莱丽(伊丽莎白·布莱克摩尔 饰)被朱利安痛殴之后流产的事情,所以事情无不暴露出朱利安是一个丧心病狂的魔头。 邦妮与洛恩佐(迈克尔马拉基 饰)前往一处废弃车场,朱利安一直在寻找某种物品,该物品就藏在废弃车场内。洛恩佐在一辆汽车后盖箱找到了一把短剑,邦妮觉得好像在哪里见过短剑,洛恩佐决定拿着短剑找朱利安比试,看看短剑是否可以击杀刀枪不入的朱利安。 朱利安上门找到莉莉,出手伤害了斯特凡与达蒙,莉莉随朱利安返回住处,谈到朱利安在百年之前毒打瓦莱丽,当时瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子,她被朱利安重伤之后流产,未能为斯特凡生下孩子。 朱利安否认在百年之前暴打瓦莱丽,莉莉却没有再相信他的话。 卡萝琳的肚中育有里克的两个孩子,两个孩子是巫师团的未来,巫师团的人想方设法保护两个孩子,正常的仪器检测不出卡萝琳肚中的两个孩子。 瓦莱丽使用魔法找到了孕育在卡萝琳肚中的孩子,两个孩子呈现在B超显示仪器中,体积小巧正在动弹,非常可爱。 莉莉上门找斯特凡和达蒙,向两人表示,她已经不再信任朱利安,如外人所说的一样,朱利安确实是一个恶魔,莉莉后悔复活了朱利安,决定与斯特凡和达蒙结为同盟,一起想办法除掉朱利安,将威胁人类安全的恶魔扼杀于摇篮中。