池田正夫(王劲松 饰)想在腾冲建立商会，管理商会的人自然得由中国人来做最合适，商人段老板名声在望受到池田正夫的关注，池田正夫亲自上门拜见段老板，同时赠送了非常名贵的唐朝建筑图给段老板，段老板是一名爱国商人没有收下池田正夫的礼物，池田正夫只得将来意说了一遍，希望段老板能做腾冲商会的副会长，段老板没有同意池田正夫的请求，毫不客气予与拒绝。李文(徐永革 饰)以及梁文权(谭凯 饰)等人来腾冲建立一个社团，一行人来到腾冲城门外面的时候，一伙日军拦住了众人，二个日军小官盘问梁文权的身份，梁文权透露自己是总力社的办公人员，日军小官没有相信梁文权，来到马车上掀开帘子往里看，葛琳(李玥 饰)坐在车上纹丝不动，日军小官对葛琳产生了怀疑，向梁文权盘问葛琳的身份，梁文权谎称葛琳染上了风寒，日本小官生怕受到传染赶紧给众人放行。池田正夫得知梁文权来腾冲租下了英国理事馆建立社团，心中升起怀疑派出黑泽(松浦敬之 饰)调查梁文权，梁文权被一个日本士兵带回到黑泽身边，黑泽盘问梁文权来腾冲的目的，梁文权谎称来腾冲是为了建立大东亚亲日社团，黑泽警疑的看着梁文权，质问梁文权为何还使用电台，梁文权料到黑泽会怀疑电台有问题，赶紧谎称电台是商业用途与总部联系，如果黑泽不放心可以监听电台。梁文权回到理事馆与李文商议接下来的计划，李文想跟富贵老板见面拿回一批枪支，社团跟日本人斗争不能没有武器，李文与葛琳扮成夫妻来到富贵老板经营的客栈里面，客栈里面有几个便衣，李文一眼认出几个便衣图谋不轨，由于富贵老板已经出来迎接，李文不便忽然离去，情急之下与葛琳发生激烈的争吵，二人看起来像是因为购买家具发生争吵，几个便衣本来打算出手袭击李文，眼见李文跟葛琳发生争吵，几个便衣以为二人真的是一对夫妻想购买家具。葛琳与李文争吵完转身离去，李文扮出一副无奈的模样向富贵老板告辞，几个便衣离开客栈向森川汇报情况，森川与富贵老板见面的时候，富贵老板哀求森川赶紧运走客栈中的东西，免得总是惹来许多麻烦事。池田正夫在暗中监视梁文权等人，梁文权的社团成中个个表现得跟平常人一样，负责监视的日本人回到池田正夫身边汇报情况，认定梁文权的社团不是什么革命份子。腾冲时而发生中国士兵骚扰日军驻地的事情，池田正夫带着手下人来到冯爷家中搜查一些反日份子。