荆棘岭上,八戒挥耙开路,师徒们艰难行进。入夜,唐僧(迟重瑞 饰)(何藩 饰)(汪粤 饰)被树精摄入木仙庵内吟诗品茶,杏仙(王苓华 饰)对唐僧一往情深,献舞呈歌,唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救,来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入,不料寺中之佛却是妖精幻化,将悟空扣入金钵,唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下,悟空方得脱身,与妖精交战,却被妖精收入宝袋,后经悟空请来弥勒佛(铁牛 饰),在西瓜田里设下巧计,终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。
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