上古时代，自然环境优良，百姓们安居乐业。突然有一天，来了十二个凶恶的妖怪，他们妖法高强，为祸人间，为了阻止一个可怕预言的实现，决定每年由一个妖怪轮流统治世界。为了摸清妖怪们的底细，一位勇敢的青年潜入妖洞，却落入妖怪的魔掌。他的朋友十二只动物同心协力，用勇气和智慧救出了勇士。
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