慕云和袁白留守山寨,无意中发现有人跟踪自己。慕云设计引出了跟踪者,跟踪者自称是义德会的手下。慕云从他口中这才知道姐姐笤华现在在蕲州,和陈友谅(季肖冰 饰)在一起重建了义德会。慕云好奇的询问陈友谅不是投顺了白莲教吗,跟踪者表示陈友谅已经和韩林儿(徐海乔 饰)闹翻了,现在在蕲州已自立门户。托雅(海陆 饰)被卖到妓院里面,老鸨逼着托雅出去接客,否则不给托雅饭吃。托雅原本宁死不从,但是想到自己死在这里朱重八也不知道,托雅就萌生了求生之心,必须得见上朱重八一面再死。想到这里托雅答应了老鸨的要求,老鸨喜不自胜。托雅长得年轻貌美气质高雅,老鸨打算把托雅打造成花魁为妓院赚大钱。朱重八和汤和(兰昊宇 饰)在大别山上寻找灵芝,月圆之夜灵芝忽然出现,竟然化成了一个五六岁小孩子的模样,在地上跑来跑去吸收月光精华。朱重八上去一把把孩子抱了起来,抓住了这棵五色灵芝。胡大海(刘昊岩 饰)兴冲冲地要用刀把灵芝砍成三截,朱重八于心不忍,觉得灵芝就是一个活生生的小孩子,不忍心这么做。三人正在争执不决,此时刚好和陈友谅一行人撞个正着。朱重八还不知道陈友谅已经把他看成生死大敌,上前和陈友谅亲热的打招呼。笤华也上前和朱重八见面,朱重八告诉笤华自己见过她的妹妹慕云,慕云现在在胡大海的山寨里面。笤华很是高兴,感谢朱重八告知自己妹妹的消息。几个人正在寒暄,灵芝瞅了空子悄悄溜走了。一旁潜伏的花蓉(麦迪娜 饰)和其其格(刘芷汐 饰)刚好遇到溜走的灵芝,其其格一把抱起来了灵芝。刘伯温(李进荣 饰)追了上来,花蓉让其其格带着灵芝先走,自己出手抵挡刘伯温。刘伯温发现花蓉竟然能抵挡自己的招式,更加觉得是花蓉偷换了自己的无字天书。其其格带着灵芝溜走,遇到了路过的韩林儿。韩林儿得知其其格手中抱的就是人参,当即对其其格出手,花蓉也追上来帮助对付韩林儿。一团混战的时候刘伯温和红艳(陈怡真 饰)也追上来加入战团,花蓉和其其格趁机溜走。刘伯温和红艳这才发现和自己打的是旧相识,连忙住手。韩林儿认识刘伯温,询问刘伯温当初不是和陈友谅一伙的吗,刘伯温连忙解释,自己当初发现陈友谅为人不够坦荡,已经和他分道扬镳。韩林儿告诉刘伯温陈友谅设计害死了自己父亲,刘伯温大惊失色,没想到陈友谅竟然是这样一个卑鄙小人。刘伯温担心朱重八和陈友谅遇上,陈友谅会对朱重八不利,匆匆忙忙追了上去。胡大海告诉刘伯温,朱重八和陈友谅作为另一路人马去寻找灵芝了。与此同时,陈友谅找借口支开了笤华,自己对朱重八拔剑相向。陈友谅咬牙切齿的告诉朱重八,自己决不允许有人来和自己抢夺天子之位,因此必须杀了他。朱重八目瞪口呆,说自己并没有和他抢夺的意思。