特工小林落入吉野(钟雷 饰)(陈威 饰)手中,神秘的猎狼将消息提供给周墨浩(牛飘 饰)。王文渊(吴承轩 饰)假扮医生混入医院非但没能救出小林,险些又落入日本人的陷阱。小岛(王泽霖 饰)对小林严加拷打,威逼利诱,最终小林不堪苦痛,将王文渊等人行踪招供。又是神秘的猎狼及时把消息告知,周墨浩和王文渊等人得以有所准备。王文渊正要撤退,小岛已经赶到。顾婷(吴婷 饰)和小王(陈志杰 饰)掩护王文渊以及受伤的赵婧(王梓桐 饰)撤离,小王中弹身亡。但王文渊和赵婧二人跑了一半为了以免顾婷被包围又折回营救,却眼睁睁目睹小岛将顾婷杀害。王文渊悲痛万分,誓死要为顾婷报仇,为了得到武器和小林的消息,来到茶楼找丁三爷(周杰 饰)帮忙。在经过丁三爷的考验后,换取了小林的消息。小林不堪日本人的一再要求,伺机在茶馆时跳窗逃跑,不料跳窗后跑了没多远就被王文渊逮了个正着,王文渊让小林回到日本人身边,另有安排,小林又惊又怕,只得接受。