蒙家军行军在沙漠中,却出现内奸扎破营中所有水桶,蒙恬(丁子峻 饰)料定是赵高要(张世 饰)置蒙家军于死地。田伍长(王驹 饰)等人自认守卫失职,要按军法自我处置,小川劝他们将尊严和生命等同视之,并保证会为他们洗脱罪名。蒙家军的兵将因为干渴倒下不少,蒙恬飞鸽传书向学生李由(石天硕 饰)求援。小川按奈不住,向蒙恬提出建议,蒙恬却打断他,除非小川接任蒙家军,否则他不会听小川的任何建议。小川怒责蒙恬置三万士兵性命于不顾,蒙恬提醒小川,如果全体三十万蒙家军将来因群龙无首而覆灭,国门被戎狄、匈奴踏破,二千万人就将生活在水深火热之中,玉漱(白冰 饰)公主也一样要遭受流落之苦,被人糟蹋。与之相比,这只是小数目。蒙恬终于牵着小川的手向众将士宣布,他就是自己失散多年的弟弟蒙毅,蒙家军今后的新统帅,并将随自己征战多年的盔甲传给了蒙毅。蒙毅利用沙漠的昼夜温差教士兵们变出了“天水”,威信大增。为了快速制胜,蒙毅派田伍长用苦肉计混入敌营,一面又让士兵们躺在地上诈装奄奄一息。戎狄果然中计,以为可一举获胜,于是倾巢出动,却陷入秦军埋伏,转头却发现兵营也被一把火烧毁,田伍长拿下了首领帕甲阔(李烈 饰)的首级。戎狄慌乱溃逃,蒙毅却命令麾下停止追击,蒙恬不解,他告诉蒙恬,自己的战术是擒贼擒王而不是大开杀戒。