万志超(李梦男 饰)将南京总部转来周汉光(高鑫 饰)和周宇浩(陆毅 饰)的档案材料交给宋勉(袁文康 饰)，他说这两人都是东北沦陷区过来的，而且都是冯子雄(石兆琪 饰)的卧底，未来还有可能要和他们打交道。1937年11月12日，远东第一大都市——上海沦陷了。趁着夜色冯曼娜(陶昕然 饰)再次回到冯公馆缅怀过去，她捧着父母的照片天真地“告慰”他们战争已经结束，上海和平了，她觉得原来父母说的都是对的。青木指示冯曼娜称他们要尽快稳定上海的局势，司令部拟在上海成立特战总部，这个机构表面上隶属于上海警察局，可实际上是由特高课直接指挥，渡边带领皇军宪兵队驻进特战总部来负责一些具体的行动，抓获那些破坏他们的抗日分子，而这个部门的负责人就是冯曼娜，办公地点就设在冯公馆。冯曼娜觉得自己尚挑不起重任，她推荐由周宇浩做负责人，她来当周宇浩的助手，青木称任命是特高课总部下的，她也将成为特高课历史上第一个女指挥官。冯曼娜天真地以为她真是成为一支独立于日本人的队伍指挥官，还根据德国军服自行设计了军装，周宇浩一针见血地对她说不管穿什么，做的事还不是一样。他劝曼娜属于她的战争已经结束了，她可以选择回到原来的生活，但曼娜称已经回不去了，只有变强才能报仇。冯曼娜下令特战总部成立的第一个任务就是摧毁国民党在上海的联络站和秘密电台，把反日组织在上海连根拔掉。在连续端了几个秘密电台之后青木对特战总部的工作表示了肯定，并亲临总部宣布了一系列任命，曼娜意外地只是被宣布担任侦察科科长和机要科科长，青木假意安慰曼娜特殊时期暂时委屈一下。曼娜不忘要替周宇浩讨封，青木称周宇浩的任命早就下来了，他担任特高课派驻特战总部的督察员。入夜，冯曼娜在自己办公室一遍遍地翻看着三哥之前寄给自己的信，周宇浩则在冯公官四处走动用他雷达一般的眼睛观察着四周的环境。冯曼娜按捺不住对周宇浩的感情，她来到周宇浩的办公室找他向他表白，要他向自己发誓不会离开她，周宇浩抱着冯曼娜，脑海中却回想起自己加入中国共产党之时的宣誓场景。周宇浩冒险将特战总部的地形图送到李杰(陈铮 饰)处，李杰传达上级命令，让周宇浩平时处于静默状态，等组织给他通电后才能发光发热，代号“钨丝”。救国会上海站的联络站、电台都被特战总部摧毁，连密码本都被破译了，宋勉没想到鬼子会那么重用冯曼娜，她倒成了他们的主要对手。现在当务之急是把史密斯(华栖龙 饰)的密码本带进城去，胭脂提议用她超绝的记忆力来人体携带，但宋勉驳回了她的提议，万一胭脂被捕受不住刑罚而说出密码，那么整个上海站就面临毁灭的厄运。经过冥思苦想，胭脂终于想出用醋酸将密码写在鸡蛋上的方法，然后将鸡蛋煮熟，字迹就会出现在蛋白上，而蛋壳完好无损，与普通鸡蛋无异。宋勉派两位新学员假扮夫妻将写有密码的鸡蛋送往上海，胭脂对宋勉不派自己前往非常不服气，凭能力争取到了这一任务。